השלבים להטמעת ה Web CRM:

·         הערכת צרכי הארגון / לקוח

·         תכנון הפתרון המתאים

·         התאמה אישית של  CRM לצרכי הלקוח

·         פיתוח נלווה על גבי  CRM ככל שדורש הפתרון

·         חיבור המידע עם אתר הלקוח

·         הטמעת המערכת בארגון

  המודולים הכוללים במערכת ה CRM:

• מודול מכירות - פרטים אישים מעקב בשלבי המכירה משולב עם הצעות מחיר הזמנות, דוחות להצעות מחיר לפי סטאטוסים דוחות להזמנות כולל מעקב הזמנות, דוחות לקוחות לפי סטאטוסים (לפני טיפול, בטיפול וכ"ו) ומידע על פגישות / התקשרויות.
• כרטיס לקוח - מעקב של פניות לקוח קיים אפיון ופרטי אנשי קשר בחברה
• כרטיס לקוח - שירות לקוחות ומעקב על מוצרים שברשות הלקוח, מעקב על תקלות סיום אחריות ופרטי המוצרים
• מודול שיווק - אחזור מידע, פרטים על פעילות סוכנים מדדי הצלחה, דוחות שיווק / לקוחות, דוחות מכירות ועוד
• מודול לוגיסטיקה - תיאום משלוחים טיפול בהזמנות, תיאום בין לקוחות לשירות לקוחות.
• מערכת תזכורות - לניהול פגישות ומטלות עתידיות מקושרות ללקוח כולל ארכיון תזכורות
• מודול לוח מודעות - העברת הודעות בתוך הארגון כולל ארכיון הודעות
• מודול יצור ומחסן - מעקב על הזמנות יצור ותיקונים
• מערכת שיווקית למשלוח דואר אלקטרוני ללקוחות או לחיתוכים של סוגי לקוחות
• מודול מנהל - הרשאות משתמשים לפי סוגי מודולים, ניהול מאפיוני כרטיס לקוח